Vous pouvez désaffecter ou passer en abandon de poste un profil depuis l’interface STAFF dans l’opération. ABANDON = Supprimer l’utilisateur des missions – A UTILISER QUAND L’UTILISATEUR VOUS PLANTE DÉSAFFECTATION = Supprimer l’utilisateur des missions – A UTILISER QUAND VOUS DÉCIDEZ DE L’ENLEVER VOUS MÊME DE LA MISSION (L’utilisateur vous prévient à l’avance avec une justification […]
Création d’un rdv
Allez dans le menu de gauche PLANNING et AGENDA Cliquez dans la zone du calendrier ou vous souhaitez mettre un RDV (Cela complétera automatique la date et le créneau horaire, vous pourrez également les modifier) Vous pouvez maintenant remplir votre nouveau RDV – A la fin cliquer sur créer le rendez-vous […]
Création d’un planning site (accueil en entreprise)
CET ARTICLE EST RESERVE AUX VERSIONS DE PLANY DISPOSANT DU MODULE ACCUEIL EN ENTREPRISE Allez sur une fiche client puis dans l’onglet RECURRENT En cliquant sur le bouton AJOUTER UN POSTE une fenêtre va s’ouvrir Il y a plusieurs étapes à remplir (Cliquez sur les bandeaux détail du poste et jours exclus) Pour […]
Fiche client
Pour arriver sur une fiche client vous pouvez arriver depuis une recherche dans la barre générale ou depuis la liste client. La fiche client dispose de plusieurs onglets : TIMELINE = Accueil de la fiche client / Liste des informations notés sur le client CONTACTS = Liste des contacts du client (Ajout / […]
Liste des clients
Pour afficher l’interface liste des clients cliquez sur le menu à gauche CLIENTS STATUT = Permet d’identifier les clients / prospects (Ces statuts sont modifiables sur demande) RECHERCHE = Pour rechercher il faut obligatoirement choisir dans la liste déroulante le type de recherche, puis faite ENTREE pour valider votre recherche. ACCEDER A LA FICHE CLIENT […]
Valider un devis d’opération
Pour valider un devis vous devez cliquer quand vous êtes sur le devis sur la « petite roue » en haut à droite sous la carte. INFORMATION : Un devis non validé ne permet pas de générer des contrats de travail, il est nécessaire de valider le devis pour pouvoir générer les […]
Liste des devis (Opérations et libres)
Dans l’interface FACTURATION Cliquez sur l’onglet DEVIS à gauche Vous pouvez depuis cette interface voir la liste de tous les devis (Incluant les devis libres et les devis d’opération) Vous retrouvez les statuts des différents devis (En cours / Perdu / Validé / Facturés) Vous pouvez classer par client, par dates, …
Nouveau devis libre
/!\ UN DEVIS LIBRE NE GENERE PAS DE CONTRAT DE TRAVAIL, NI D’OPERATION, NI DE PAYE En sélectionnant un client vous avez une ligne qui apparait en dessous et vous permet de modifier le contact de devis ou les conditions de règlement (Acompte / Délai / …) Ce bouton […]
Modifier devis d’opération
L’onglet rôles dans la partie opération vous permet de visualiser les rôles de la mission et éventuellement de les modifier/supprimer. Le devis sera alors modifié (Vous pourrez régénérer un devis au format PDF à jour) Après avoir cliqué sur le « petit crayon » à droite une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de modifier […]
Visualisation des marges
Afin de vous aider sur le suivi de rentabilité de vos opérations un tableau de marge prévisionnel est disponible, ainsi qu’à la fin de l’opération un tableau de marge réelle (Sous réserve de feuilles de routes validés) DANS L’INTERFACE DE DEVIS (DERNIÈRE ÉTAPE AVANT CRÉATION DU DEVIS) DANS L’INTERFACE D’OPÉRATION […]