Dans le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Affaires » puis « Nouvelle affaire récurrente ».
La première étape de la création du devis récurrent s’ouvre
Après avoir rempli les informations, cliquez sur « Etape suivante »
Etape 2 sur 5
Vous pouvez ajuster la majoration des prix de vente manuellement
Etape 3 sur 5: le planning du devis récurrent.
Il est possible de planifier votre semaine avec différents horaires/jours. Il suffit de sélectionner les jours, les heures de début/fin et le nombre d’hôtes nécessaires.
Vous pouvez ajouter autant de ligne que vous le souhaitez pour correspondre le mieux à vos attentes.
Etape 4 sur 5: les produits et services de votre devis récurrent.
Dans cette étape vous pouvez ajouter les produits et services à vos factures.
Il est possible d’ajouter autant de lignes que nécessaire.
Il y a également la possibilité d’ajouter un texte à chaque facture récurrente. Le texte se construit avec un système de balise qui remplis automatiquement les informations.
Etape 5 sur 5: passez en revue votre devis récurrent
Une fois le devis enregistré, il apparait dans la liste. Vous pouvez alors le dupliquer, modifier l’exporter etc
