Vous avez la possibilité d’établir des critères spécifiques pour les profils des employés, des clients et pour chaque mission.
Utilisez ces critères pour simplifier le filtrage des salariés dans votre base de données plany, solliciter des informations auprès de vos bookeurs et bookeuses à chaque nouvelle opération et enrichir les profils clients.
Étape 1 : Connectez-vous sur votre profil.
Étape 2 : Arrivé sur la page de garde, cliquez sur votre onglet utilisateur puis sur Configuration plateforme.
Étape 3 : Cliquez sur Configurer les critères pour… (Hôte/Hôtesse, Client ou Mission).
Étape 4 : Ajoutez ou modifiez vos critères personnalisés.
ACTIF / INACTIF = Cette fonctionnalité vous permet de désactiver un critère selon vos besoins. Lorsqu’un critère est inactif, il ne sera pas pris en compte dans les filtres ou les processus correspondants.
NOM DU CRITÈRE = Visible par l’utilisateur et l’agence, il permet de qualifier l’information demandée.
VALEUR PAR DÉFAUT = Vous avez la possibilité d’attribuer une valeur par défaut pour les cas où une réponse est absente. Ainsi, si aucune réponse n’est fournie, la valeur par défaut que vous avez spécifiée sera automatiquement prise en compte.
TYPE DE CRITÈRE = Vous devez sélectionner quel type de critère vous souhaitez demander parmi une liste déroulante prédéfinie.
VISIBLE / NON VISIBLE = Lorsqu’un critère est défini comme non visible, il n’est visible que pour vous en tant qu’utilisateur. Vous seul avez la capacité de visualiser ce critère sur le profil utilisateur et de le compléter. Il reste ainsi confidentiel pour les salariés.
Étape 5 : Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Modifier les critères.
Une fois que vous avez saisi des critères personnalisés, vous avez la possibilité de consulter les réponses fournies par les salariés, les clients et les missions sur leurs pages respectives.
Étape 6 : Vous glissez votre souris sur le menu des fonctionnalités et sélectionnez au choix : Hôte/Hôtesse, Clients ou Opérations.
Pour modifier ou consulter les critères personnalisés de vos salariés, vous devez accéder à leur profil respectif.
Étape 7 : Cliquez sur la rubrique Présentation.
Étape 8 : Vous pouvez ainsi consulter sur le profil de votre salarié les réponses qu’il a fournies ou celles que vous avez saisies vous-même.
Étape 9 : Si vous souhaitez modifier ou ajouter des informations dans les critères personnalisés, cliquez sur Édition du profil.
Étape 10 : En faisant défiler la page, vous pourrez trouver la rubrique Informations complémentaires et ainsi ajuster les réponses aux critères personnalisés.
Pour modifier ou consulter les critères personnalisés de vos clients, vous devez accéder à leur profil respectif.
Étape 7 : Vous pouvez ainsi consulter sur le profil de votre client les réponses aux critères personnalisés.
Étape 8 : Si vous souhaitez modifier ou ajouter des informations dans les critères personnalisés, cliquez sur Éditer le client.
Étape 9 : En faisant défiler la page, vous pourrez trouver la rubrique Informations complémentaires et ainsi ajuster les réponses aux critères personnalisés.
Pour modifier ou consulter les critères personnalisés de vos missions, vous devez accéder à leur page respective.
Étape 7 : Afin de consulter ou modifier les critères personnalisés de votre opération, cliquez sur Configuration.
Étape 8 : Sélectionnez Modifier l’opération.
Étape 9 : En faisant défiler la page, vous pourrez trouver la rubrique Informations complémentaires et ainsi ajuster ou consulter les réponses aux critères personnalisés.
En conclusion, la mise en place de critères spécifiques pour les profils des employés, des clients et pour chaque mission offre une flexibilité précieuse. Cette approche personnalisée contribue à une gestion plus efficace et à une meilleure compréhension des différents aspects de votre activité.