Pour arriver sur une fiche client vous pouvez arriver depuis une recherche dans la barre générale ou depuis la liste client.
La fiche client dispose de plusieurs onglets :
TIMELINE = Accueil de la fiche client / Liste des informations notés sur le client
CONTACTS = Liste des contacts du client (Ajout / Modification / Suppression)
DOCUMENTS = Liste des documents du client (Ajout / Suppression par exemple d’un RIB / KBIS)
OPÉRATIONS = Liste des opérations en cours / terminés chez le client
SITES = Uniquement visible sur les agences ayant l’option accueil en entreprise (Voir catégorie Accueil entreprise)
RECURRENT = Uniquement visible sur les agences ayant l’option accueil en entreprise (Voir catégorie Accueil entreprise)
HOTESSES = Permet de voir la liste des hôtesses ayant déjà travaillé avec le client et de les exporter en excel
DEVIS = Liste des devis en cours / gagné / perdus
FACTURE = Liste des factures
AVOIRS = Liste des avoirs
MODIFIER LE COMPTE CLIENT :
Pour modifier la fiche client générale il faut cliquer sur le bouton magique en haut à droite.
EDITER LE CLIENT = Vous permet de modifier les informations générales du client
ATTRIBUER UN COMMERCIAL = Dans le bouton magique de la fiche client vous pouvez affecter un commercial
DESACTIVER LE CLIENT = Vous permet supprimer sa fiche de votre base
Pour modifier un contact il faut cliquer sur le petit TRIANGLE à droite.
EDITER LE CONTACT = Vous permet de modifier ses informations
CONTACT PRINCIPAL = Permet de définir comme contact de base
SUPPRIMER LE CONTACT = Supprime de la base, cela vous demande une confirmation pour éviter les erreurs.
Vous pouvez stocker dans cet onglets tous les documents (PDF / EXCEL / WORD) liés au client.
ONGLET OPERATION :
ONGLETS SITES ET RECURRENT :
Consulter la catégorie de FAQ spécifique à l’Accueil en entreprise
ONGLET HOTESSES :
Vous retrouvez dans cet onglet toutes les hôtes / hôtesses ayant travaillé pour le client.
Vous pouvez facilement exporter leur liste, mais également leur date de derniers contrats.
ONGLETS DEVIS – FACTURES – AVOIRS :
Vous retrouvez la liste des DEVIS et FACTURES du client. (Incluant les devis et factures libres)
